Прогноз продажів металевих дверей, зроблений у вересні 2017 року, виявився дуже близьким до реальності. Цифри, викладені мною раніше, практично зійшлися. Якщо повернутися до цього матеріалу, то можна побачити, що прогноз продажів у мережі гіпермаркетів Епіцентр К, що є лідером продажів цього продукту, був на рівні 3400 шт. у середньому на місяць. Розподіл продажів наступний: 2400 шт. китайських дверей та 1000 дверей українського виробництва. Коригування фактичного показника торкнулося перерозподілу обсягів у бік дверей українських виробників. Це здорово, оскільки китайці пенсії нашим пенсіонерам не платитимуть.
За підсумками 2017 року, китайських дверей у мережі Епіцентр К було продано 19 тис. шт., а українських 19,5 тис. Рівновагу знайдено, і це гуд! Для порівняння, 2016 року було продано 21 тис. шт. китайських дверей, а українських – 20,5 тис. Невелика перевага на користь українських виробників 2017 року, але все-таки перевага. У грошовому еквіваленті частка дверей українського виробництва виглядає трохи по-іншому, адже середній чек китайських дверей – 2300 грн, а українських – 5000 грн. Китай продав на 40 млн грн дверей за рік, а Україна на 100 млн грн. Тут, звичайно, яскравіше.
Та що кажуть цифри? Практично мінус 7% порівняно з 2016 роком. У всіх гравців зростання, а тут усе по-іншому. У цій ситуації постачальникам дверей до Епіцентру – честь і хвала, ви – переможці, молодці! Керівництву відділу «Двері» – недоопрацьовуєте, є куди рухатися. Головний постачальник дверей, так би мовити, безумовний лідер змагання – Єкатеринославська Дверна Артель. 2017 року поставила 8500 дверей (просадка по відношенню до 2016-го в 1500 шт.). Ну й друге місце дістається компанії Абвер. Поставили 2017 року 5500 шт. дверей. Приріст порівняно з 2016 роком реально пристойний (було 2500 шт. 2016-го). Ці два постачальника з 14 тис. шт. поставлених дверей є реальними лідерами продажів у Епіцентрі. Решта п’ять постачальників ділять між собою «сухарик», що залишився, у 5500 дверей.
Отже, лідер мережевих продажів – компанія Епіцентр К за 2017 рік продала 38,5 тис. дверей на 140 млн грн. Мої прогнози були 120 млн грн.
Нова Лінія тут, як завжди, знаходиться в тіні свого великого брата. І 2017 року вона особливо не відзначилася досягненнями на ниві продажів. Розглянемо їхні результати: Китай цього року – 4 700 шт., проти 5 700 шт. минулого; Україна – 3 700 шт., проти 2 800 шт. минулого року. Усього реалізували дверей, без малого, на 28 млн грн.
Ну і підбираємося до наймолодшого на нашому ринку і багатообіцяючого – Леруа Мерлен, який обіцяє ще з 2010 року відкривати по 4 магазини на рік. Але поки що всього 4 маркети, і не сталося дива і цього року. А могли. Магазини Леруа Мерлен за 12 місяців продали близько 4300 шт. дверей на суму 12,8 млн грн, що, безсумнівно, є успіхом. Єдине, що не дало їм можливості продати більше, – це відсутність у них складського запасу в сезон (про це неодноразово їх попереджали ще на початку літа). А також відсутність можливості у виробника в пікові місяці задовольнити попит, який збільшився у десятки разів. Недопоставка у вересні-грудні 2300 дверей (це реально багато). На мій превеликий подив, замість погроз про штрафи наша компанія отримала серйозне замовлення. Відчувається, що зміна керівництва в секторі дверей привела до серйозних збільшень продажів – від 1000 до 4300 дверей на рік. Причина проста: новий керівник вміє слухати партнера, рахувати гроші, правильно доносити до керівництва наявні проблеми та методи їхнього вирішення. На мій погляд, наступного року планку 6 тис. дверей на рік подолаємо обов’язково.
Ну й залишилися аутсайдери мережевого руху (хоча кількість дверей в штуках кожний магазин продає більше за лідера – Епіцентру) – компанія Олді. Чотири магазини в Україні: два з них у Житомирі та Дніпрі – це сучасні хороші магазини, ну і два в Києві – магазини гірші за середні. За 2017 рік продано 2800 українських дверей і 1000 китайських, всього на 12 млн грн, що в принципі навіть дуже непоганий результат. Звичайно, він досягнутий завдяки вмілим реверансам найдосвідченішого на сьогодні керівника напряму.
А тепер проведемо загальний аналіз чотирьох основних конкурентів. Отже, Епіцентр продав 38 500 шт. дверей з 45 магазинів. Тобто один магазин продає 71 двері на місяць. Леруа – 4300 дверей з 4 магазинів. Один магазин Леруа продає 89 дверей на місяць. Олді – 3800 дверей з трьох магазинів (в одному з чотирьох їхніх магазинів не представлено двері), один магазин продає 105 дверей на місяць. Нова Лінія – 8400 дверей з 14 магазинів, один магазин продає 50 дверей на місяць.
Підіб’ємо підсумок. 2017 року основними «рибалками» мережевих продажів, а це перелічені чотири гравці, було реалізовано близько 55 тис. дверей на суму 200 млн грн – хороший куш. І в основному, це двері українських виробників! Хай вибачить мене великий аналітик Номер Один усіх Дверей України, до 80 тис. дверей на рік мережам ще потрібно постаратися, хоча планка цілком реальна. Не варто забувати, що всі постачальники мереж – це легальні платники податків. Хотів би виділити три компанії – основних учасників цього процесу: Лідер поставок в будівельні супермаркети – це Єкатеринославська Дверна Артель, номер два – Абвер і номер три – Steelguard. Радує, що без винятку в усіх мережевих гравців ринку зменшується частка китайських і збільшується частка українських дверей – це добре. Мій прогноз на наступний рік – зростання з великої літери З!
Уряд готує подарунок мережевикам. З літа вводяться касові апарати (термінали) для всіх гравців ринку, що, в принципі, правильно, адже податки мають платити всі, а не тільки великі магазини. Спочатку це викличе шалений попит на двері з документами. Як ми обговорювали на попередній конференції, 80% ринку в тіні, з 70 виробників тільки 14 працюють в білу або сіру, всі інші – чисто в готівку. Трейдери не купуватимуть дверей без документів, тому що далі по ланцюжку їх буде неможливо реалізувати. А контроль дотримання правил продажу, установки терміналу та використання його за призначенням лежить на ДФС, а вони – ой як зголодніли. До речі, введення касових апаратів у продаж електроніки не особливо позначилося на ціні, й фіскали не сильно багато наловили рибок, які не стукали по клавішах касових апаратів. Але факт легалізації товару приведе до збільшення продажів у мережах. Дверним крамницях складно буде конкурувати з мережами в певний момент. Але пізніше ситуація розпочне ламатися в бік крамарів, оскільки вони купують товар за передплатою, а мережевики платити не люблять, особливо основні гравці. У цілому, цей рік пройде при спокійному зростанні обсягів і цін. Усім вистачить місця, зростання є зростання.
Вдячний усім своїм колегам, саме ми, люди праці, і є золотим запасом нашого народу, а не нафта, газ та інші корисні копалини. Усім міцного здоров’я, заробляйте!
Андрій Носач –
директор компанії Кам-Трейд (TM STEELGUARD)