На сьогодні ринок міжкімнатних дверей в Україні можна описати як сформований і висококонкурентний. Практично весь асортимент, у різноманітних цінових сегментах, який ми бачимо на вітринах у торговельних точках, виготовляють близько 30 виробників. Хоча ще 10 років тому лідерами на ринку були імпортери, а місцевих виробників був близько десяти.
Обсяг виробництва 2017 року
Обсяг виробництва 2017 року становив 2,4–2,6 млн дверних блоків. На місяць відповідно це 200–220 тис. дверей. Близько 80% усього виробленого обсягу припадає на двох виробників – Новий стиль та Оміс.
Введення в експлуатацію житла 2017 року
2017 року в Україні було введено в експлуатацію 6 889 тис. кв. м, що на 21% більше, ніж 2016 року. Але, на мій погляд, цей факт серйозно на продажах не позначився.
Імпорт – Експорт.
Обсяг експорту становив 28 млн дол., імпорту – 2,2 млн дол. Таке співвідношення не може не радувати, це свідчить про те, що українські виробники витиснули з ринку імпортерів й успішно конкурують із відповідальним продуктом на експортних ринках. Ще у 2014–2015 роках частка імпорту була в кілька разів вищою, ніж сьогодні. З іншого боку, для деяких гравців це може бути можливістю. Знайдіть класний продукт, який буде у своїй ніші. Привозьте, і у вас фактично не буде конкурентів. Запитання, як довго?
Імпорт.
Лідери по країнах:
1 – Євросоюз;
2 – Росія;
3 – Польща;
4 – Білорусь;
5 – Туреччина;
6 – Італія.
Великим одкровенням для мене стало друге місце в рейтингу продукції з Росії. Основна частка імпорту припадає на виробника Бекар (продається в мережі Епіцентр) і Володимирська фабрика дверей (продається в мережі Дверей Білорусії). Також можна визнати, що Білоруські виробники фактично втратили ринок продажів в Україні. До 2014 року 1-ше місце за обсягом імпорту припадало на виробників із цієї країни.
Експорт.
На частку 4 виробників припадає понад 90% усього експорту. У списку експортерів із більш-менш регулярними відвантаженнями фігурують Rodos, Папа Карло, Термінус, Релікт, Verto.
1 – Новий Стиль
2 – Оміс
3 – Брама
4 – Двері Білорусії
Канали продажів.
Внутрішній ринок споживання в Україні на даний момент становить 100–110 тис. дверей. Частка традиційного роздробу становить 55%, DIY – 40% (Епіцентр, Нова лінія, Олді, Leroy merlin) об’єктні продажі 5%. За інсайдерськими даними, в Епіцентрі за 2017 рік було реалізовано 26–28 тис. дверних блоків.
Матеріали:
– папір – 15-20%
– масив – 10%
– плівка (ПВХ, поліпропілен) – 50–60%
– фарба – 15-20%
– шпон – 5-10%
Фактично шпон залишається тільки у фарбі та у сегменті середній +. У середньому сегменті двері в плівці практично вбили асортимент дешевого шпона. У минулому лідери продажів – Капрі-3, Кароліна, Лілія – фактично зникли з роздрібних полиць.
Чим відзначився 2017 рік:
– обсяг ринку +/- на рівні 2016 року. Якщо й були коливання, то вони становили +/- до 10%;
– відкриття нових магазинів HOLZ. 4 нові якісні точки продажів за рік;
– зростання сегмента дверей у фарбі та нестача пропозиції в сегменті прихованих петель (як і раніше, не вистачає хороших пропозицій на ринку);
– відхід із ринку виробників Формет;
– ЛДР сформувалося в реальне дверне співтовариство;
– нові гравці на Петрівці.
Прогнози на 2018 рік:
– обсяг ринку буде на рівні 2017 року (я не бачу передумов для зростання ринку);
– в економсегменті буде без змін. Основна боротьба триватиме в середньому сегменті;
– у тренді будуть фарба й двері прихованого монтажу;
– відкриття Епіцентру на Петрівці;
– зростання продажів дверей зі врізкою з заводу;
– нові плівки, (софт тач, глянець і т.п.), нові кольори;
– ще вище конкуренція в Інтернеті (дедалі більше підприємців усвідомлюють, що продажі в Інтернеті є, і вони, на відміну від офлайну, зростають).
Олександр Ошурок